База знаний / Работа с услугами / Как создать обращение по услуге из Каталога
Как создать обращение по услуге из Каталога
Создание обращения состоит из трёх шагов: открыть карточку услуги, нажать «Проконсультировать», подтвердить действие.
Описание:
Обращение — это запись в CRM, с которой ведётся вся дальнейшая работа по услуге: статусы, счёт на оплату, уведомления. Запуск обращения выполняется из карточки услуги.
Пошаговый гайд:
-
Перейдите в раздел «Услуги» и откройте карточку нужной услуги.
-
Внимательно прочитайте описание услуги на открывшейся странице.
-
Нажмите кнопку «Проконсультировать».
-
Подтвердите действие в появившемся окне.
-
-
После подтверждения система автоматически создаст обращение и перенаправит в раздел «Обращения».
Что вы увидите далее:
-
В списке обращений появится новая строка с названием услуги, текущим статусом, стоимостью (если уже выставлен счёт) и датой/временем создания (см. скриншот со списком).
-
По клику на значок перехода откроется карточка конкретного обращения.
Мини-чек-лист перед подтверждением:
-
Вы находитесь на странице нужной услуги.
-
Кнопка «Проконсультировать» расположена справа в блоке с заявкой.
-
Вы готовы работать с записью в разделе «Обращения» (оплата/отмена/контроль статуса там).
Уведомления:
-
Сразу после создания вы получите уведомление в Телеграм и внутри личного кабинета CRM.
-
Все дальнейшие изменения по этой записи (статусы, счёт) также будут сопровождаться уведомлениями.
