Счета и платежи: где смотреть и что фиксируется

Описание:
Оплата по услуге в CRM-INSAL проходит через счёт, связанный с конкретным обращением. Статусы и документы фиксируются в двух местах, чтобы вы могли быстро сверять информацию.

Как найти счёт (гайд):

1. Перейдите в «Обращения» и откройте нужную запись.
   

2. В карточке обращений найдите блок со счётом (на скриншоте он показан с лейблом «ОПЛАЧЕН» и кнопкой «Подробнее»).
   

3. Ознакомьтесь с данными счёта и выполните оплату.

Что происходит после оплаты:

• В карточке обращения появляется отметка об оплате.

• Все сведения по оплате сохраняются и в разделе «Платежи», и в самом обращении.

• Информация доступна для просмотра в любой момент.

Где смотреть историю оплат:

• Раздел «Платежи» — сводная информация по всем оплатам.

• Карточка конкретного обращения — контекстно связанная оплата именно по этой услуге.

Уведомления по оплате:

• После выставления счёта и после оплаты система отправляет уведомления в Телеграм и в личный кабинет.

• Таким образом, вы видите как появление счёта, так и факт оплаты.

Если появились вопросы:

• Воспользуйтесь контактами персонального менеджера.

• Менеджер видит вашу запись, статус и наличие оплаты.